Мы на связи
Телеграм Телефон

База знаний

UZ
RU

AmoCRM Qo’llanma UZ

Tazkor sozlamalar
  • Shablonlar

    "шаблоны ответов" bo‘limiga o‘tish kerak.

    Ushbu opsiyani tanlagan holda, biz standart javobni sozlashimiz mumkin, u arizada to‘ldirilgan istalgan maydonni o‘z ichiga olishi mumkin.

    Shablon yaratilgandan so‘ng, mijoz bilan chatga o‘tib, javob shabloni nomini tanlash kifoya.

  • Foydalanuvchi qo‘shish

    Foydalanuvchini qo‘shish uchun sozlamalarga o‘tib, “Пользователи” bo‘limiga kirish kerak. Unda “добавить пользователя” bo‘limini tanlash lozim.

    Foydalanuvchini qo‘shishda yangi foydalanuvchi ma'lumotlarini kiritish yoki uni email orqali topish kerak.

    Foydalanuvchini qo‘shishda, shuningdek, uning kompetensiyalari ro‘yxati aniqlanadi.

    Bunda bitta loyihada ikki kishidan ortiq foydalanuvchiga administratorlik huquqini berish tavsiya etilmaydi.

  • Foydalanuvchi ma'lumotlarini sozlash

    Foydalanuvchi ma'lumotlarini o‘zgartirish uchun ekranning yuqori chap burchagidagi foydalanuvchi tasviri ikonkasini bosish kerak. Shu bilan birga, mijoz raqamini bilish mumkin, uni texnik qo‘llab-quvvatlashga murojaat qilishda ishlatishadi.

    " Пофиль " tugmasini bosganda, barcha foydalanuvchi ma'lumotlarini, shu jumladan, xavfsizlik sozlamalari va sessiya identifikatorini o‘rnatish imkoniyati ochiladi.
    Agar tizimda bir nechta akkauntingiz bo‘lsa, har bir akkauntni alohida sozlash kerak.

    Shuningdek, sozlamalarda foydalanuvchining shaxsiy ID raqamini bilib olish mumkin, u akkauntingizdan qo‘ng‘iroqlar amalga oshirilganda ishlatiladi.

  • Faollik monitoringi, avtorizatsiya loglari

    Hisobga ma’lum vaqt oralig‘ida kirish tarixini bilish uchun:

    1. "Настройки" bo‘limiga o‘ting.
    1. "пользователи" bo‘limini tanlang.
    1. "Ещё" yorlig‘ida "Лог авторизации" funksiyasini tanlang.

    Tanlangan yorliqda avtorizatsiyalar va ma'lumotlarning zaxira nusxalari aks etadi.

    Zaxira nusxasini yaratish umumiy sozlamalar bo‘limida amalga oshirilishi mumkin.

    Shuningdek, vaqt bo‘yicha filtrdan foydalanish mumkin.

    Muayyan shaxslar doirasini cheklash (Oq ro‘yxat) orqali faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilarga avtorizatsiya qilish imkoniyatini berish mumkin.

  • Maydon sozlamalari

    Sotuv voronkasi maydoniga bosilganda, uning sozlamalariga o‘tish mumkin.

    "настроить" funksiyasini tanlaganda, yangi maydon qo‘shish mumkin.

    Maydon yaratishda, shuningdek, unga kiritiladigan ma'lumotlarning turini tanlash kerak.

    Shuningdek, maydon sozlanayotganda, uni qaysi sotuv voronkasi bosqichi uchun majburiy qilish kerakligini tanlash lozim.

    Shuningdek, “Только из API” funksiyasini tanlab, maydonning avtomatik to‘ldirilishini sozlash mumkin.

    Maydon yaratilgandan so‘ng, unga o‘ziga xos ID beriladi, uni chat-bot yoki boshqa avtomatlashtirish jarayonlarida ishlatish mumkin.

  • Hujjatlar generatsiyasi

    Hujjat yaratish uchun sotuv voronkasining kerakli bosqichi uchun bot yaratish kerak.

    Bot sozlamalarida Google Docs bo‘limini vidjetlar ichidan tanlash kerak.

    Avtorizatsiyadan so‘ng, hujjat yaratiladigan faylni tanlash kerak.

    Keyin esa, fayllarni saqlash joyini belgilash lozim.

    Shuningdek, fayl yaratish turini tanlash kerak.

    Keyingi qadam – hujjat maydonlari va mijoz kartasi maydonlarini moslashtirishni sozlash.

    Fayl yaratilgandan so‘ng, hujjatni yuborish uchun botni sozlash kerak.

  • Kataloglar va ro‘yxatlar

    Ro‘yxat yaratish uchun tegishli (списки) yorliqga o‘tish kerak.

    Shundan so‘ng, “добавить элемент” nugmasini bosib ro‘yxatlarni yaratish mumkin.

    “Еще” tugmasini bosib ro‘yxatni sozlamariga otishimiz mumkin.

    Bir ro‘yxatni boshqasi bilan bog‘lash uchun (Связь с другими элементами) quyidagilarni bajarish kerak:

    Shuningdek, mijoz kartasi maydonini ro‘yxat bilan bog‘lash imkoniyati mavjud.

  • Limitlar

    Asosiy tarif rejalari kompaniya kontaktlari bo‘yicha:
    (Agar ularning soni belgilangan limitdan oshsa, akkaunt
    faqat ko‘rish rejimiga o‘tadi.)

    Shuningdek, kompaniya kontaktlarini o‘chirish imkoniyati mavjud:

    Barcha bitimlar limitlari (shu jumladan arxivga o‘tkazilganlar):

    Bitimlarni ham o‘chirish mumkin:

    Xaridorlar bo‘yicha limitlar :

    Diskdagi xotira hajmi bo‘yicha limitlar:

    Triggerlar bo‘yicha cheklovlar:

    Kengaytirilgan tarix uchun limitlar:

  • Maydonlar uchun formulalar

    Kartochka maydoni sozlamasida formulani qo‘shish imkoniyati ham mavjud.

    Maydon turini "денежные" deb belgilash kerak. Funksiyali maydonlarni cheksiz marta yaratish mumkin.

  • NPS

    Mijoz tomonidan ish sifatini baholash xizmati quyidagi tarzda sozlanishi mumkin:.
    Suhbatni yopishni sozlash
    "Настройки" bo‘limidagi "чаты и мессенджеры" yorlig‘ida amalga oshiriladi

    Bu holatda tizim botni yaratadi, uni qo‘shimcha sozlash mumkin.

    Ish stoliga NPS vidjeti qo‘shilganda, diagramma yaratiladi.

  • VK reklamasi

    VK reklamasi yaratish uchun bitimning muayyan bosqichiga trigger qo‘shish kerak:

    Ushbu e'lon yaratilgandan so‘ng, auditoriyani baholash imkoniyati paydo bo‘ladi.

    Reklama yaratish uchun administrator huquqi kerak.

  • Onboarding mod

    Yangi foydalanuvchilarga yordam rejimi

    Unda ko‘rsatmalar qo‘shish kerak:

    Mavzu dizaynini o‘zgartirish mumkin.

    Yangi foydalanuvchi uchun tashqi ko'rinish (kengaytirilgan ko'rsatmalar mavjudligi):

    Tajribali foydalanuvchi uchun interfeys ko‘rinishi:

    Professional foydalanuvchi uchun interfeys ko‘rinishi:

  • Mahsulotlar

    Mahsulotlar bilan ishlash uchun ularni sozlamalarda faollashtirish kerak:

    Yaratilgan ro‘yxatda kategoriyalar va subkategoriyalarni belgilash mumkin.

    "свойства " parametri orqali ro‘yxat maydonlari parametrlarini o‘zgartirish va ularni qo‘shish mumkin.

    Mahsulot qo‘shishda ushbu maydonlarni to‘ldirish mumkin bo‘ladi.

    To‘ldirilgan ro‘yxatga filtrlar qo‘shish mumkin bo‘ladi.

    Shuningdek, jadvallarni import qilish mumkin, lekin faqat fayl formati va og‘irligi talablariga mos bo‘lsa.

    Importni quyidagi usulda amalga oshirish mumkin:

    Shundan so‘ng, import faylini sozlash kerak bo‘ladi.

    Mahsulotlar ro‘yxati qo‘shilgandan so‘ng, mijoz kartalarida yangi "Mahsulotlar" parametri sozlanishi mumkin.


Bitim manbalari
  • Telefoniyani ulash

    Ulash uchun amoMarket ga o‘tish kerak.

    Telefoniyat yorlig‘ida afzal ko‘rilgan aloqa turini tanlash kerak.
    Yo‘riqnoma uchun “
    Sipuni” kompaniyasidan foydalanamiz, lekin yil boshidan beri ushbu aloqa turi yaxshi ishlamayapti. Aloqa turini tanlashda foydalanuvchilar fikr-mulohazalari asosida qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

    Ulash uchun ro‘yxatdan o‘tish kerak (buning uchun email, telefon raqami va ismingizni kiritishingiz lozim). Shundan so‘ng, integratsiya sozlamalariga o‘tishingiz mumkin:

    Integratsiya ssenariysida amalga oshirilgan qo‘ng‘iroq va bitim kartasi o‘rtasidagi o‘zaro aloqani tanlash kerak:

    Foydalanuvchilar yorlig‘ida ularning ichki raqamini tanlash kerak

    Qo‘shimcha sozlamalarda "локализация" guruhi parametrlarini tanlash kerak.

    Muvaffaqiyatli ulanishdan so‘ng, interfeysning pastki chap burchagida tanlangan kompaniyaning belgisi paydo bo‘ladi.

    Har bir amalga oshirilgan qo‘ng‘iroqdan so‘ng, voronkada telefon egasiga mos raqam bilan karta yaratiladi (barcha boshqa ma'lumotlarni menejer kiritadi):

    Kontakt kartasi bilan chatda menejer va mijoz o‘rtasidagi suhbat yozuvi mavjud bo‘ladi. Shuningdek, kontaktning telefoni muvaffaqiyatli ko‘chirilganini va uning shaxsiy kartasiga qo‘shilganini ham ko‘rish mumkin.

    Shuningdek, telefoniya orqali chiqish qo‘ng‘irog‘ini amalga oshirish mumkin (bajarilgan qo‘ng‘iroqni tinglash va yuklab olish ham mumkin).

    Telefoniyani tizimga ulashdan so‘ng, "аналитика" yorlig‘ida qo‘ng‘iroqlar statistikasini ko‘rish imkoniyati paydo bo‘ladi.

  • Sayt uchun tugma

    Для создания сайта визитки необходимо перейти в настройки полей сделки в “Источники сделки”

    Далее переходим в список интеграций и выбираем CRM плагин:

    После чего необходимо настроить поля и выбрать необходимые приложения:

    Также можно настроить отображение кнопок:

    Далее необходимо настроить положение этой кнопки на экране и редактировать приветственное сообщение и время активации сообщения вместе с его аватаркой

    Далее можно увидеть ссылку для размещения данной кнопки на сайт:

    Сообщения поступающие с сайта также поступают в категорию “неразобранное”:

    Для тех компаний что не имеют своего сайта также имеется возможность создания сайта-визитки. Для этого нужно перейти в источники сделки и выбрать соответствующий раздел:

    В настройках можно менять фон сайта, размер надписей и подключать дополнительные каналы связи:

    В настройках “Размещение” можно указать ссылку на свой сайт-визитку:

  • Sayt formasi ulash

    Aloqa formasini sozlash uchun voronka sozlamalariga o‘tib, “Источники сделки” bo‘limiga kirish kerak.

    Keyin “Конструктор Форм” ni tanlash kerak.

    Shablon tanlagandan so‘ng, forma shriftini, chegaralarini va maydonlarini sozlash zarur.

    Forma ko‘rinishini sozlagandan so‘ng, “настройкам формы” bo‘limiga o‘tish kerak.

    Bu yerda forma nomini berish, segmentatsiya uchun teglar yozish (masalan, agar bir nechta mahsulot va xizmatlar uchun yordam formasini yaratish kerak bo‘lsa), voronka bosqichiga oid aniqlovchi qo‘shish va forma yuborilgandan keyin foydalanuvchiga ko‘rsatiladigan matnni yozish mumkin.

    Shuningdek, Google Analyticsni ishlatadigan foydalanuvchilar uchun quyidagi funksiya va uning yo‘riqnomasi mavjud.

    Forma ustida ishlash tugagandan so‘ng, “Размещение формы” bo‘limiga o‘tib, o‘z saytida joylashtirish uchun havolani nusxalash kerak.

    Saytdagi forma ko‘rinishi:

    Shuningdek, o‘z sayti bo‘lmagan foydalanuvchilar uchun avtomatik sayt yaratish imkoniyati mavjud.

    Ushbu sayt qanday ko‘rinishdagi ekanini ko‘rishingiz mumkin:

    Foydalanuvchi ushbu formani ishlatganidan so‘ng, u avtomatik tarzda “неразобранное” bo‘limiga “Заявка с сайта” yorlig‘i bilan tushadi.

  • Google Formalar va Jadvallar

    Aloqa formasini sozlash uchun voronka sozlamalariga o‘tib, “Источники сделки” bo‘limiga kirish kerak.

    Keyin Google jadvallari ni tanlash kerak.

    Faylni tanlagandan so‘ng, ishlatiladigan jadval maydonlarini tanlab, ularni kelajakdagi kartochkalarning maydonlari bilan moslashtirish zarur.

    Shundan so‘ng, kartochkalarga teg qo‘shish, voronka bosqichini va javobgarning ismini belgilash mumkin.

    Jadval qo‘shilgandan so‘ng, u bitim manbalari bo‘limida taxminiy ishtirokchilar soni bilan ko‘rsatiladi.

    Google jadvaliga element qo‘shilganda, mijozning to‘ldirilgan ma'lumotlari bilan kartochka avtomatik tarzda yaratiladi.

    Shuningdek, Google Formsni ulash imkoniyati mavjud.

    Buning uchun forma sozlamalarida “Javoblar” bo‘limida jadval yaratib, uni CRM tizimiga ulash kerak.

  • Parser

    Parserni tizimga o‘rnatish uchun voronka sozlamalariga o‘tish kerak.

    Keyin Chrome Web Store ga o‘tib, brauzer uchun kengaytmani o‘rnatish zarur.

    Masalan, agar biz HeadHunter saytida ishchilarga qidirsak, saytga o‘tib, rezyumeni tanlash va kengaytmalar bo‘limida amoCRM ni tanlash kerak.

    Shundan so‘ng, “настроить”ni tanlab, rezyumeninng istalgan nuqtasini bosish kerak.

    Keyin rezyume maydonlari va mijoz kartasi maydonlarini moslashtirish zarur.

    Shundan so‘ng, ariza beruvchining kartasi qaysi bitim bosqichiga tushishini tanlash va istalgan holda teg qo‘shish mumkin.

    “Создать сделку” funksiyasini tanlaganimizdan so‘ng, kartochka sotuv voronkalariga qo‘shiladi.

    Endi boshqa anketa va rezyumelarga o‘tib, shu kengaytma orqali “создать сделку” funksiyasini tanlab, yangi ariza beruvchi kartochkasini yaratish mumkin.


  • Elektron pochta

    Elektron pochta ulanishi uchun “Почта” bo‘limiga o‘tib, “Настройки” bo‘limini tanlash kerak:

    Keyin “Добавить почту” bo‘limiga kirish kerak (Muhim: Korporativ pochta faqat administrator tomonidan ulanishi mumkin, pochta qo‘shishni esa administrator va menejerlar amalga oshirishi mumkin):

    Yangi pochta qo‘shish zarur:

    Pochta ro‘yxatdan o‘tkazilgandan so‘ng, tizim sizni xabardor qiladi, va barcha yuborilgan xatlar kontaktlarga qo‘shiladi (korporativ va shaxsiy pochta o‘rtasida tanlov qilish imkoniyati bo‘ladi), shuningdek, “группировать письма в цепочки” funksiyasini yoqish kerak:

    Shuningdek, shaxsiy pochta qo‘shish va administrator huquqlarini berish imkoniyati mavjud:

    Pochta qo‘shilgandan so‘ng, javob shablonlarini sozlash, istisnolar ro‘yxatini va imzolarni sozlash mumkin:

    Javob shablonini qo‘shish (diqqat: pastki belgilarga e'tibor bering):

    Shablonlar ro‘yxati to‘liq havolasi: Shablonlar ro‘yxati

    Istisnolar ro‘yxatiga odatda boshqa menejerlarning pochta manzillari qo‘shiladi.

    Xodimlarning imzolari xabar yuborilganda avtomatik tarzda qo‘shiladi.

    “Почта” bo‘limida xatlarni ko‘rinish, shu jumladan bir xil mavzudagi xatlarning guruhlanishini ko‘rish mumkin:

    Shuningdek, bitim bo‘yicha mijozni qidirish funksiyasi va bitim yaratish imkoniyatlari mavjud (bitimni qidirishda, topilgan kontaktning pochta manzilini mavjud bitimga qo‘shish mumkin, yoki ushbu xabar asosida yangi bitim yaratiladi va “неразобранном” bosqichida kartochka yaratiladi):

    Pochta xabarlari chatda ham mavjud bo‘ladi va javob shablonini yuborish imkoniyati qo‘shiladi:

    Pochta, yangi bitim manbasi sifatida ham qo‘shilishi mumkin, buni voronka sozlamalari bo‘limidagi “источники сделок” bo‘limida “Почта” funksiyasini tanlab amalga oshirish kerak:

    Shundan so‘ng, elektron pochta manzilini kiritib, xabar yuboriladigan bitim bosqichini tanlash kerak:

    Voronka bosqichida xat yuborishni tashkil etish uchun trigger yaratish imkoniyati mavjud:

    Triggerni tanlab, uni sozlash kerak.

  • Телеграм

    Telegramni integratsiya qilish uchun voronka sozlamalarida bitim manbalarida ushbu ilovani tanlash kerak.

    Telegram o‘rnatilgandan so‘ng, o‘z Telegram botingizni yaratishingiz va uning tokenini pastdagi maydonga kiritishingiz zarur.

    Buning uchun Telegram ilovasiga kirib, BotFather ni topish kerak.

    Shundan so‘ng, /newbot komandasini kiriting va o‘z botingizning nomini va uni topish uchun kerakli bot nomini tanlang (nomi "bot" bilan tugashi va noyob bo‘lishi kerak).

    Ikkinchi bandda yaratilgan ma'lumotlar sizning bot tokeningiz bo‘ladi.

    Botni ro‘yxatdan o‘tkazgandan so‘ng, uning barcha yozishmalari avtomatik tarzda "неразобранное" bo‘limiga manba haqida belgilangan yozuv bilan o‘tkaziladi.

    Shu bilan birga, foydalanuvchi bilan chatni endi amoCRM ilovasida ham olib borish mumkin.

  • Instagram

    Instagramni ulash uchun voronka sozlamalarida “Источники сделок” bo‘limiga o‘tish kerak

    Avtorizatsiyadan so‘ng, xush kelibsiz xabarini tanlash mumkin (bu xabarlar mijozning chatda menejer bilan birinchi suhbatini boshlash uchun tanlashi mumkin bo‘lgan xabarlar).

    Keyin menejerga xabar yozgan mijozlar bilan suhbatni amoCRM tizimida yoki Instagramda olib borish mumkin. (Muhim: amoCRM tizimida mijozning oxirgi xabaridan keyin menejerning javobi uchun 24 soatlik cheklov o‘rnatilgan. Bu spamlarga qarshi chora sifatida amalga oshirilgan, 24 soatdan keyin menejer xabar yuborish uchun maxsus tegni ishlatishi kerak bo‘ladi.)


  • Facebook

    Facebookni ulash uchun voronka sozlamalarida “Источники сделок” bo‘limiga o‘tish kerak:

    Facebookni qo‘shish va o‘rnatish zarur

    Avtorizatsiya qilish kerak:

    So‘ngra, menejer organizatator bo‘lgan sahifalarni tanlash kerak (sahifalar soni cheklanmagan):
    Agar kimdir xabar yuborsa yoki izoh qoldirsa, avtomatik tarzda
    “Неразобранное” bo‘limida kartochka yaratiladi.

  • Viber

    Viberni tizimga ulash uchun voronka sozlamalarida “Источники сделок” bo‘limiga o‘tish kerak:

    Viber o‘rnatilgandan so‘ng, viber-botni tizimga ulash uchun quyidagi yo‘riqnomalarni bajarish zarur:

    Birinchi bandda ko‘rsatilgan saytga o‘tib, telefon raqamingizni kiritib, unga bog‘langan qurilmaga tasdiqlash kodi yuboriladi:

    Muvaffaqiyatli avtorizatsiya qilgandan so‘ng, “Create bot account” bo‘limini tanlab, botni sozlash kerak.

    Botni yaratgandan so‘ng, uning tokenini pastdagi maydonga kiritish lozim.

    Botni saytdagi tugmaga ulash mumkin, va bu botga yuborilgan barcha yangi xabarlar avtomatik tarzda “Неразобранное” bo‘limiga tushadi.


Xaridorlar
  • Davriy xaridlar

    Для работы с периодическими покупками необходимо перейти в “настройки” выбрать “Общие покупки” и включить “периодические покупки”

    Davriy xaridlar bilan ishlash uchun “настройки” bo‘limiga o‘tib, “Общие покупки” ni tanlash va “периодические покупки” funksiyasini yoqish kerak:

    Bu funksiyani yoqsangiz, “Периодические покупки” ni tanlashingiz kerak:

    Saqlaganingizdan so‘ng, interfeysta “Покупатели” bo‘limi paydo bo‘ladi:

    Keyin, sotuv voronkasi bo‘yicha “успешно реализовано” bosqichida xaridorni yaratish kerak:

    So‘ngra, maydonlarni moslashtirib, xaridor nomini sozlash zarur:

    Keyin “Покупатели” bo‘limiga o‘tish kerak. Bu bo‘lim sotuv voronkasi bilan juda o‘xshash bo‘lib, 4 ta tizimli bosqichga ega: “недавно купили”, “Покупка сегодня”, “Не купили”, “Закрытие”.

    Voronkani, masalan, abonementning muddati tugashiga qadar sozlash mumkin:

    Xaridor kartasida quyidagi maydonlar mavjud bo‘ladi: “Товары” (bu maydonda mavjud mahsulotlarni ko‘rish va yangi mahsulotlar qo‘shish mumkin) va “Статистика” maydoni:

  • Dinamik segmentatsiya

    Dinamik segmentatsiya bilan ishlash uchun “настройки” bo‘limiga o‘tib, “Общие покупки” ni tanlash va “периодические покупки” funksiyasini yoqish kerak. Keyin “Динамическая сегментация” ni tanlash zarur:

    Saqlagandan so‘ng, interfeysta “Покупатели” belgisi paydo bo‘ladi:

    Keyin sotuv voronkasi sozlamalarida “Успешно реализовано” bosqichida “Создать покупателя” ni tanlab, uni sozlash kerak:

    Sozlamalardan so‘ng, “Покупатели” bo‘limiga o‘tib, dinamik segmentatsiyada qanday ko‘rinishdagi bo‘lishini ko‘rish mumkin:

    Bir xaridor bir nechta segmentda bo‘lishi mumkinligini ko‘rish mumkin.
    Shuningdek, bu ro‘yxatda barcha maydonlar ko‘rinmasligi mumkin, shuning uchun
    “дополнительные настройки (uchta nuqta)” ni tanlab, “настройка таблицы” funksiyasini tanlash orqali maydonlarni qo‘shish mumkin (bu sozlamalarni faqat bitta xodim uchun yoki barcha foydalanuvchilar uchun sozlash mumkin, buni “Для всех пользователей аккаунта” bo‘limida tanlash mumkin).

    Xaridorlar bilan ishlash uchun segmentlar yaratish mumkin, ularni o‘z xohishingizga ko‘ra sozlash, xaridorlarni segmentga kirish shartlari va chiqish shartlarini qo‘shish va Market bot qo‘shish mumkin:

    Birlik valyutasi uchun ballar soni (Сколько баллов за 1 UZS) va Maksimal chegirma foizi (“максимальный процент скидки”) to‘lov terminali bilan ishlashda sozlanadi.

    Agar kirish va chiqish shartlari kiritilmasa, xaridorlarni qo‘lda qo‘shish va o‘chirish mumkin.

    Segment nomi, shuningdek, xaridor kartasida ko‘rsatiladi:

Sotuv voronkasi
  • Raqamli voronka

    Sotuv voronkasi interfeysi bitim bosqichlaridan, filtrdan, bitim hisoblagichidan va qo‘shimcha sozlamalardan iborat:

    Qo‘shimcha sozlamalar orqali saralash, bitim kartochkalarining nusxalarini qidirish va ommaviy harakatlarni bajarish mumkin:

    “Настройки” bo‘limida bitim manbasini qo‘shish, voronkani nomini o‘zgartirish yoki o‘chirish mumkin:

    Har bir voronka bosqichi uchun nomni va rangni o‘zgartirish imkoniyati mavjud:

  • Vazifalar

    Vazifalarni yaratishning ko‘plab usullari mavjud, ulardan ikki asosiy usul bu bo‘limda ko‘rib chiqiladi.

    Mijoz bilan chatda vazifa belgilash:

    Vazifalarni chatda javobgar menejer osonlik bilan qoldirish mumkin:

    Chatdagi vazifa turlari:

    Har bir vazifa turiga bajarilishi kerak bo‘lgan muddat va menejerga beriladigan izohlar o‘rnatiladi:

    Tanlangan vazifa turiga ko‘ra, administrator o‘z xohishiga ko‘ra vazifa turini belgilab, uning rangini tanlashi mumkin:

    Digital pipelineda vazifalar yaratish:

    Vazifani yaratish uchun voronka sozlamalariga o‘tib, kerakli bosqich uchun trigger qo‘shish kerak. Triggerni sozlash ("Triggerlar" bo‘limida ko‘rsatilgan) va vazifa turini tanlash lozim:

    Vazifalar bilan qulay ishlash uchun "Задачи" bo‘limiga o‘tish kerak.

  • Triggerlar

    Trigger yaratish uchun bitimning asosiy bosqichlarida bo‘sh maydonni tanlash kerak.

    Bitim triggeri (ma'lum shartlar bajarilganida bitim yaratadi). Uni sozlashda shartni va bajariladigan harakatni tanlash, so‘ngra javobgarga aniqlash zarur:

    Webhook triggeri o‘zgarishlar yoki xabarlarni saytga yuborish uchun yaratilgan:

    Uni yuborish uchun shart va harakatni qo‘shish, shuningdek, webhook yuboriladigan saytning URL manzilini ko‘rsatish kerak:

    “Смена статуса” triggeri bitimni bir bosqichdan boshqasiga avtomatik ravishda o‘tkazish uchun yaratilgan:

    Sozlamalarda shart qo‘shish va bitimni shart bajarilganidan keyin yuboriladigan bosqichni tanlash zarur:

    “Teglarni tahrirlash” triggeri sotuv voronkalarini avtomatlashtirishda foydalidir:

    Sozlamalarda shartni tanlash va harakatlar orasidan teg qo‘shish yoki olib tashlashni tanlash kerak:

    “Завершение задачи” triggeri kartochkaga berilgan barcha tugallanmagan vazifalarni yakunlaydi:

    “Создание анкеты” triggeri mijozga bitim haqidagi anketani yuborish uchun ishlatiladi:

    “сменить ответственного” triggeri muayyan maydon uchun javobgarning o‘zgarishini ta'minlaydi:

    “Изменить поле” triggeri maydonning qiymatini avtomatik tarzda o‘zgartiradi, shart bajarilgandan so‘ng trigger joylashgan bosqichga o‘tganda:

    “Удалить файлы” triggeri kartochkaga ushbu bosqichdan oldin qo‘shilgan fayllarni o‘chiradi:

    Shuningdek, “неразобранном” bo‘limida triggerlar soni ancha kamroq, chunki bu bosqichda bitim yaratish mumkin emas, faqat ariza yaratish mumkin.

  • Salesbot

    Salesbot — bu mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirish va bitim kartochkasini ilgari surish uchun mo‘ljallangan vositadir.

    “Xush kelibsiz” botini yaratish uchun “Неразобранное” bosqichiga o‘tib, triggerlarda Salesbot ni tanlash kerak:

    Keyin botni sozlash, uning ishga tushish shartlarini va ishlash vaqtini o‘rnatish, va “Создать нового бота” funksiyasini tanlash zarur:

    Shundan so‘ng, bot shablonini tanlash yoki uni o‘zingiz yaratish imkoniyati mavjud:

    Botni mustaqil sozlash uchun muloqot tarmoqlarini yaratish mumkin (новый):

    При этом Функция “Отправить сообщение” даёт команду боту отправить сообщение клиенту. Функция “Внутреннее сообщение” отправляет сообщение менеджеру. Функция “Прерыватель” позволяет замедлить бота после какого-нибудь вопроса.

    Функция “Выполнить действие” даёт на выбор некоторое количество функций очень сходных с триггерами.

    “Отправить сообщение” funksiyasi botga mijozga xabar yuborishni buyuradi. “Внутреннее сообщение” funksiyasi menejergacha xabar yuboradi. “Прерыватель” funksiyasi botni biror savoldan keyin sekinlashtirish imkonini beradi.

    “Выполнить действие” funksiyasi bir nechta triggerga o‘xshash funksiyalarni tanlash imkonini beradi.

    “Условие” funksiyasi quyidagi qadamni bajarishni belgilangan bir yoki bir nechta shartlar bajarilganda amalga oshiradi:

    “Валидатор” funksiyasi foydalanuvchidan kelgan xabarlarni filtrlaydi (bu shart kabi bo‘lishi mumkin yoki uzunlik va muntazam ifodalar bo‘yicha filtrlash kabi boshqa funksiyalarni ham o‘z ichiga oladi):

    “Перейти на другой шаг” funksiyasi muloqotning bir qadamidan boshqa qadamga o‘tishni ta'minlaydi:

    Sozlovchiga o‘z kodini kiritish va botni ishga tushirish imkoniyati ham har doim mavjud.

    “Распределение” funksiyasi botga birinchi qadamni bajarishdan keyin keyingi qadamni bajarishni ta'minlaydi.

  • Salesbot Digital pipeline-nisiz:

    Salesbot yaratish uchun "Настройки" bo‘limiga o‘tib, "Чаты и мессенджеры" bo‘limidan yangi bot yaratish kerak:

    Keyin shablonlardan tanlash yoki yangi bot yaratish imkoniyati mavjud:

    Keyingi qadamda "Xush kelibsiz xabarini" yaratish mumkin:

    Xabar matniga kvadrat qavslarni kiritganingizda, avtomatik tarzda kontakt maydonini xabarga qo‘shish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shuningdek, xabarga fayllarni ilova qilish imkoniyati mavjud.
    Qo‘llab-quvvatlanadigan fayl formatlari:

    Keyin, botni yaratgandan so‘ng, u qaysi bitimlar uchun ishlashini va uning ishlash vaqtini sozlash kerak.

  • Marketingbot

    Marketing bot yaratish uchun dinamik segmentatsiya rejimini tanlash kerak. Buning uchun "настройки" bo‘limiga o‘tib, "Общие настройки" ni tanlab, "товары" va "периодические покупки" funksiyalarini yoqish, davriy xaridlar bo‘limida “Динамическая сегментация” turini tanlash zarur:

    Keyin “списки ” bo‘limida “Товары” ro‘yxati paydo bo‘ladi. Ushbu ro‘yxatga kategoriyalarni qo‘shish kerak (bu bo‘limda "Каталоги и списки" bo‘limi orqali ko‘rsatilgan):

    To‘ldirilgandan so‘ng, "Покупатели" bo‘limida segmentatsiya qilishni boshlash mumkin:

    Segment yaratish uchun shart yoki shartlar qo‘shish kerak (Muhim: Bir blokdagi shartlar "va"(и) bilan, turli bloklardagi shartlar esa "yoki" (или) bilan bajariladi):

    Shartlar va nomni sozlagandan so‘ng, bu segmentga taalluqli bo‘lgan amallarni belgilash kerak:

    Shuningdek, marketing botini ushbu segment uchun amal sifatida yaratish mumkin:

    “Дисконтная карта” segmentini yaratishda marketing botini yaratish imkoniyati mavjud bo‘lib, bot diskont kartasini yuborish funksiyasiga ega:

    Ko‘rsatilgan rasmda, botning nafaqat diskont kartasini yuborish imkoniyati, balki "Xaridorni segmentga qo‘shishda" degan maxsus sharti ham mavjud, bu barcha marketing botlari uchun mavjud.

  • Bitimlar

    Bitim — bu kartochka bo‘lib, u sotuv voronkasi bo‘yicha “неразобранное” bosqichidan boshlab “реализовано” yoki “нереализованное” bosqichlariga o‘tadi:

    Loyihada 50 dan ortiq yakunlanmagan bitim bo‘lishi mumkin emas.

    Bitim yaratishning uchta turi mavjud: yangi kartochka yaratish, kontaktlar bazasidan bitim yaratish, yoki ulashgan manbadan bitim yaratish.
    Yangi kartochka yaratish uchun ikkita usul mavjud: tezkor qo‘shish (ko‘p ma'lumotlarni talab qilmaydi) va
    “новая сделка” orqali qo‘shish:

    Kartochkalar ko‘rinishini “ещё” tugmasini bosib, “Внешний вид карточки” funksiyasini tanlash orqali o‘zgartirish mumkin:

    Bitimni savdo chatidagi qo‘shimcha sozlamalar yoki korzina orqali o‘chirish mumkin:

    O‘chirilgan kartochkalarni tiklash uchun barcha kartochkalarni ro‘yxat ko‘rinishida joylashtirib, o‘chirilgan filtri yordamida topish kerak:

    Kontaktlar ro‘yxatidan bitim yaratish uchun “контакты” bo‘limiga o‘tib, “списки” bo‘limidan foydalanish kerak:

    Keyin kontaktni topib, “сделки ” bo‘limidan yangi bitim yaratish zarur:

    Yaratilgan bitim “неразобранное” bosqichiga tushadi.

    Bitim yaratish manbalarini “Источники сделок” bo‘limidan “Telegram” bo‘limida ko‘rish mumkin.

AmoCRM Инструкция RU

  • Быстрые настройки
    • Шаблоны
      • нужно перейти в раздел шаблоны

      Выбрав данную опцию мы можем настроить стандартный ответ, который может включить любое из полей заполненных в заявке

      После создания шаблона, перейдя в чат с клиентом можно просто выбрать название шаблона ответа

    • Добавление пользователя

      Добавить пользователя возможно перейдя в настройки в раздел “Пользователи". В нём необходимо выбрать раздел: “добавить пользователя”:

      При добавлении пользователя необходимо внести данные нового пользователя, либо найти его по email:

      При добавлении пользователя так же определяется перечень его компетенций:

      При этом не рекомендуется давать возможность администрирования более чем двум людям на одном проекте.

    • Настройка данных пользователя

      Для изменения данных пользователя необходимо кликнуть на иконку с изображением пользователя в вернем левом углу экрана. При этом можно узнать свой номер клиента, его используют при обращении в тех. поддержку.

      При нажатии функции изменить откроется возможность настройки всех пользовательских данных вместе с настройкой безопасности и идентификатором сеансов(Если вы имеете несколько аккаунтов в системе, каждый аккаунт необходимо настраивать по отдельности):

      Так же в настройках можно узнать свой персональный id пользователя, который используется при выполнении звонков с вашего аккаунта:

    • Мониторинг активности, логи авторизации

      Чтобы узнать историю авторизаций аккаунта для определённого промежутка времени необходимо: Во вкладке “Настройки” перейдя в раздел “пользователи” выбрать функцию “ лог авторизации” во вкладке “Ещё”

      В выбранной вкладке будут отображены авторизации и резервные копии данных:

      Сделать резервное копирование можно в общих настройках:

      Так же возможно использовать фильтр по времени:

      Возможно ограничить круг лиц, которые могут авторизовываться(Белый список):

    • Настройки полей:

      При нажатии на поле в воронке продаж можно перейти к их настрокам:

      Выбирая функци настроить можно добавить поле

      При создании поля необходимо так же выбрать тип данных,котрые будут вводиться

      Так же при настройке поле необходимо выбрать этап воронки для которго оно обязательно:

      Так же можно выбрать автоматическое заполнение выбрав фвункцию только из Api

      После создания поля ему присваивается свой id,который возможно будет использовать для чат бота,либо других автоматизаций

    • Генерация документов

      Для создания документа необходимо создать бота для необходимого этапа воронки:

      В настройках бота выбрать раздел google docs в виджетах:

      После авторизации необходимо выбрать файл, на основе которого будет создан документ:

      Далее необходимо выбрать место хранения файлов:

      Так же необходимо выбрать тип генерации файла:

      следующий шаг-настройка соответствия полей документа и полей карточки:

      После создания файла необходимо настроить бота для отправки документа:

    • Каталоги и списки:

      Для создания списка необходимо перейти в соответствующую вкладку:

      После этого необходимо создать списки как в примере:

      Для того чтобы связать один список с другим необходимо:

      Так же существует возможность связи поля карточки со списком:

    • Лимиты

      Основные тарифные планы на контакты компании:(при превышении их количества аккаунт перейдёт в режим просмотра):

      Есть так же возможность удаления контактов компаний:

      лимиты на все сделки(в том числе и перенесённые в архив):

      Сделки так же можно удалять:

      Лимит на покупателей

      Лимиты на объём памяти на диске:

      Ограничения на триггеры:

      Лимиты для расширенной истории:

    • Формулы для полей

      В настройке поля карточки также есть возможность добаления формулы:

      Тип поля при этом необходимо пометить как “денежные". Поля с функциями можно создавать неограниченное кол-во раз.

    • NPS

      Сервис для оценки качества работы клиентом может быть настроен следующим образом:

      настройка закрытия беседы во вкладке “Настройки” в разделе “чаты и мессенджеры”:

      В данном случае система генерирует бота, который может быть донастроен:

      при добавлении виджета nps на рабочий стол будет реализованна диаграмма:

    • Реклама ВК

      Для создания рекламы вк необходимо добавить триггер на определённый этап сделки:

      После создания данного объявления будет возможность оценки аудитории

      Для создания рекламы необходимо право администратора

    • onboarding mod

      Режим для помощи новым пользователям

      в нём необходимо добавлять подсказки:

      Можно сменить тему оформления:

      Внешний вид для нового пользователя(наличие обьёмных подсказок):

      Внешний вид интерфейса более опытного пользователя:

      Внешний вид интерфейса проффесионала:

    • Товары

      Для работы с товарам необходимо их активировать в настрнойках:

      в созданном списке можно отметить категории и подкатегории

      Через параметр “свойства можно менять параметры полей списка” а также добавлять их:

      при добавлении товара можно будет заполнить данные поля

      к заполеному списку можно будет добавить фильтры:

      Также возможен импорт таблиц но только при соблюдении формата и веса файла:

      Импорт можно произвести через следующим образом:

      После этого необходимо будет настроить файл импорта:

      После добавления споскв с товарами в карточках клиента можно будетнастроить новый параметр:”товары”:

  • Источники сделок
    • Подключение телефонии:

      для подключения необходимо перейти в amo market

      Во вкладке телефония нужно выбрать предпочитаемый вид связи:

      Для инструкции будем использовать компанию сипуни, но с начала года данный вид связи работает не очень хорошо. Советуем выбирать тип связи в соответствии с отзывами

      Для подключения необходимо зарегистрироваться(для этого нужно ввести свой email.телефон и Имя. После чего вы можете перейти к настройкам интеграции:

      в сценарии интеграции выбираем взаимодействие проведённого звонка и карточки сделки:

      Во вкладке пользователей необходимо выбрать их внутренний номер

      В дополнительных настройках необходимо выбрать параметры группы: ”локализация”

      После успешного подключения в левом нижнем углу интерфейса появиться значок выбранной компании

      После каждого совершенного звонка в воронке появляется карточка с номером соответствующим телефону владельца(все остальные данные вводиться менеджером):

      В чате с контактом данной карточки будет доступна запись диалога менеджера с клиентом(также можно обратить внимание на то что телефон контакта успешно перенесён и добавлен в его личную карточку:

      Так же через телефонию можно выполнять исходящий звонок(совершённый звонок также можно прослушать и скачать):

      После подключения телефонии к системе также во вкладке “аналитика” появляется возможность просмотра статистики звонков:

    • Кнопка на сайт

      Для создания сайта визитки необходимо перейти в настройки полей сделки в “Источники сделки”

      Далее переходим в список интеграций и выбираем CRM плагин:

      После чего необходимо настроить поля и выбрать необходимые приложения:

      Также можно настроить отображение кнопок:

      Далее необходимо настроить положение этой кнопки на экране и редактировать приветственное сообщение и время активации сообщения вместе с его аватаркой

      Далее можно увидеть ссылку для размещения данной кнопки на сайт:

      Сообщения поступающие с сайта также поступают в категорию “неразобранное”:

      Для тех компаний что не имеют своего сайта также имеется возможность создания сайта-визитки. Для этого нужно перейти в источники сделки и выбрать соответствующий раздел:

      В настройках можно менять фон сайта, размер надписей и подключать дополнительные каналы связи:

      В настройках “Размещение” можно указать ссылку на свой сайт-визитку:

    • Подключение формы сайта

      Для настройки формы обратной связи необходимо перейти к настройке воронки в раздел “Источники сделки”

      Выбрать далее “Конструктор Форм”

      После выбора шаблона также необходимо настроить шрифт, границы и поля формы:

      После настройки внешнего вида формы необходимо перейти к “настройкам формы”

      В них можно дать форме название, записать теги для сегментации(например, в случае, если одна форма создаться для помощи для разных типов товаров и услуг) определителе к какому-либо этапу воронки и написать текст,который будет виден пользователю после отправки формы:

      Также для пользователей, использующих google аналитику осуществлена следующая функция со своей инструкцией:

      После завершения работы над формами нужно перейти во вкладку “Размещение формы” и скопировать ссылку для размещения на своём сайте:

      Вид формы на сайте:

      Так же для пользователей не имеющих свои сайты есть возможность автоматического создания сайта:

      Вот как выглядит данный сайт:

      После того как пользователь использует эту форму, она автоматически попадает в раздел “неразобранное” с пометкой “Заявка с сайта”:

    • Google Формы и Таблицы

      Для настройки формы обратной связи необходимо перейти к настройке воронки в раздел “Источники сделки”

      Выбрать Google таблицы

      После выбора файла необходимо выбрать поля таблицы,которые мы будем использовать и сопоставить их с полями будущих карточек:

      После чего можно добавить тэг для карточек а также указать этап воронки и ответственного:

      После добавления таблица отражается в источниках сделак с указанием примерного числа участников

      После добавления пункта в привязанную гугл таблицу тажке образуется и карточка с уже заполненными данными клиента.

      Также имеется возможность подключения и гугл формы:

      Для этого необходимо в настройке формы в разделе ответы создать таблицу и также привязать её к crm системе:

    • Парсер

      Для установки парсера в систему amo crm необходимо перейти в настройки воронки:

      Далее необходимо перейти в crome web store и установить расширение на Браузер:

      Допустим мы ищем работников на head hunter.Мне необходимо будет перейти на сайт, выбрать резюме и во вкладке расширения выбрать-amo crm.

      Далее необходимо выбрать “настроить“ и кликнуть на любую точку резюме. После чего необходимо настроить поля соответствий полей резюме и полей карточки клиента:

      После этого необходимо выбрать этап сделки на которую попадёт карточка соискателя и по желанию добавить тэг:

      Как видно карточка после того как мы выбрали функцию “Создать сделку” добавляется в воронку продаж:

      Теперь переходя в другие анкеты можно также заходить в данное расширение и выбирать функцию “создать сделку” для создания новой карточки соискателя

    • Почта

      Для подключения почтового ящика необходимо перейти в раздел “Почта” рабочей зоны в параметр “Настройки”:

      Далее заходим в раздел “Добавить почту”(Важно: Корпоративную почту может подключить только адмистратор, добавить почту могут и администратор и менеджер):

      Далее необходимо будет добавить новую почту:

      После регистрации почты система вас уведомит, что все письма отправленные на данную почту будут добавлены к контактам(также будет предоставлена возможность выбора между корпоративной и персональной почтой),так же стоить подключить функцию “группировать письма в цепочки "для их автоматической сегментации:

      Также есть возможность добавления личной почты с предоставлением права доступа администратору:

      После добавления почты также можно настроить шаблон ответа, список исключений и подписи:

      Добавление шаблона ответа(так же прошу обратить внимание на маркеры внизу):

      Ссылка на полный список маркеров-https://www.amocrm.ru/support/email/email_templates_signature

      В список исключений обычно добавляется почта других менеджеров

      Подпись сотрудников будет автоматически подключаться при отправке сообщений

      Вот так выглядят письма в разделе “Почта” отправки на них нескольких сообщений(Прошу обратить внимание на то, что письма с одинаковыми темами писма сгруппировались в цепочки) :

      Также очень важными являются функция поиска клиента по сделке и функция создания сделки(При поиске по сделке почту найденного контакта можно добавить в существующую сделку, при создании сделки на базе данного сообщения создаться карточка в “неразобранном” этапе воронки продаж :

      сообщения из почты также доступны в чате, а в функции добавлена возможность отправки шаблона ответа:

      Почта также может быть добавлена как источник новых сделок, для этого необходимо перейти настройки воронки в пункт “источники сделок” и выбрать функцию “Почта”:

      После этого также необходимо будет ввести адрес электронной почты и выбрать этап воронки, на который будет отправлено сообщение:

      Есть возможность создания триггера с отправкой письма на необходимом этапе воронки:

      После выбора этого триггера необходимо перейти к его настройке:

    • Телеграм

      Для интеграции телеграмм необходимо в настройках воронки выбрать данное приложение в источнике сделок:

      После установки телеграмма вам нужно будет создать собственного телеграмм бота и ввести его токен в поле внизу:

      Для этого необходимо зайти в приложение телеграмм и найти ботФазер:

      После чего нужно ввести команду /newbot и выбрать своё имя бота и имя бота, по которому его можно будет найти(оно должно заканчиваться на ”bot” и быть уникальным:

      Данные, что будут сгенерированы во втором абзаце и есть токен вашего бота

      После регистрации бота вся его переписка с контактами автоматически будет перемещаться в раздел “неразобранное” с пометкой об источнике:

      При этом чат с пользователем теперь можно вести и в приложении amocrm

    • Instagram

      Для подключения Imstagram необходимо так же перейти в настройки воронки продаж в параметр “Источники сделок”:

      После авторизации можно выбрать приветственно сообщения(сообщения который клиент сразу может выбрать как первые в чате в менеджером):

      Далее с клиентами написавшими менеджеру можно общаться как в системе amo crm так и в Instagramme,(Важно: В системе Amo crm установлено ограничение в 24 часа, после последнего сообщения клиента, на ответ менеджере. Это сделано для того чтобы предотвратить спам клиентов, после 24 часов после ответа менеджеру придется использовать специальный тэг для отправки сообщения)

    • Facebook

      Для подключения Facebook необходимо перейти в настройки воронки в “Источники сделок”:

      необходимо добавить и установить Face book:

      После чего необходимо аторизоваться:

      После чего необходимо выбрать страницы(их кол-во неограниченно), в которых менеджер является организатором:

      Если кто-то отправит сообщение или добавит комментарий то автоматически будет создана карточка в разделе "Неразобранное”

    • Viber

      Для подключения Viber к системе amo crm необходимо перейти в настройки воронки и параметр “Источники сделок”:

      После установки Viber необходимо следовать следующим инструкциям для подключения viber-bot в систему:

      После перехода на сайт, указанный в первом пункте необходимо будет ввести свой номер телефона и получить код подтверждения на устройство привязанное к нему:

      После успешной авторизации необходимо выбрать пункт “Create bot account” и настроить бота:

      После создания бота необходимо ввести его токен в поле внизу:

      Подключить бот можно к кнопке на сайте, инструкция по созданию которой есть в этой главе, все новые сообщения в этот бот будут автоматически попадать в раздел “Неразобранное”.

  • Покупатели
    • Периодические покупки

      Для работы с периодическими покупками необходимо перейти в “настройки” выбрать “Общие покупки” и включить “периодические покупки”

      Включив данную функцию необходимо выбрать “Периодические покупки”:

      После сохранения на интерфейсе появиться вкладка покупатели:

      После этого необходимо создать покупателя в воронке продаж на этапе успешно реализовано:

      Далее необходимо настроить соответствие полей и название покупателя:

      Далее необходимо перейти к разделу “Покупатели”. Он очень похож на воронку продаж, он так же разделён на этапы, 4 из которых являются системными: ”недавно купили”, ”Покупка сегодня”, “Не купили”, ”Закрытие”.

      Можно настроить воронку например до дня продления абонимента:

      В карточке покупателей будут доступны следующие поля: ”Товары”(В этом поле можно увидеть существующие товары и добавить новые) и поле “Статистика”:

    • Динамическая сегментация

      Для работы с периодическими покупками необходимо перейти в “настройки” выбрать “Общие покупки” и включить “периодические покупки”. Далее выбрать “Динамическая сегментация”.

      После сохранения настроек на интерфейсе появиться значок “Покупатели”:

      Далее в настройках воронки продаж выбираем пункт “Создать покупателя” на этапе “Успешно реализовано” и настраиваем его:

      После настройки воронки продаж перейдя во вкладку “Покупатели” можем увидеть как выглядит данная вкладка при динамической сегментации:

      То есть можно заметить что один покупатель может находиться в нескольких сегментах.

      Так же можно обратить внимание на то, что в данном списке фигурируют не все поля и их можно добавить нажав на “дополнительные настройки(три точки)” и выбрав функцию “настройка таблицы”(данные изменения могут настраиваться для одного сотрудника, либо для всех, для этого необходимо выбрать пункт “Для всех пользователей аккаунта”:

      Для работы с покупателями создают сегменты, их можно настроить по своему усмотрению, добавить условия входа покупателей в сегмент и выхода из него а также добавить Market bot:

      “Кол-во баллов за единицу используемой валюты” и “максимальный процент скидки” настраивают при работе с платёжным терминалом.

      Так же если не вводить условия входа и выхода можно добавлять и удалять покупателей вручную.

      Обратим внимание также на то, что название сегмента также отображается в карточке покупателя:

  • Воронка продаж
    • Цифровая воронка

      Интерфейс воронки продаж состоит из этапов сделки, фильтра, счётчика сделки дополнительных настроек:

      Дополнительные настройки позволяют произвести сортировку, выполнить поиск дублей карточки сделки и выполнить массовое действие:

      В “Настройках” воронки можно добавить источник сделок и переименовать добавить либо удалить какую-либо воронку:

      Также в настройках для каждого этапа воронки можно поменять название и цвет:

    • Задачи

      Есть множество способов создания задач, два основных из них будут разобраны в этой главе инструкции.

      Задание задачи в чате с клиентом:

      Задачи очень легко оставлять в чате с клиентом ответственному менеджеру:

      основные типы задач в чате:

      Для каждого типа задач задаётся и срок её рекомендуемого выполнения а также комментарии к менеджеру от создателя задачи:

      Так же выбрав тип задачи-другое администратор может объявить тип задачи на своё усмотрение и выбрать её цвет:

      Создание задач в digital pipeline

      Для создания задачи необходимо перейти в настройки воронки и добавить триггер для необходимого этапа сделки. Необходимо так же настроить Триггер(показано в главе “Триггеры” данного раздела) и выбрать тип задачи:

      Для удобной работы с задачами необходимо перейти в раздел “Задачи” Интерфейса:

    • Триггеры

      Для создания триггера необходимо выбрать любое пустое поле на основных этапах сделки продаж.

      Триггер сделки(создаёт сделку при определённых условиях)При его настройке необходимо выбрать условие и способ выполнения далее выбрать ответственного:

      webhook триггер создан для отправки изменений либо уведомлений на сайт:

      Для его отправки необходимо добавить условие и действие а также указать URL сайта на который будет отправлен webhook:

      Триггер “Смена статуса” создан для автоматизации перехода сделки с одного этапа воронки на другой:

      В настройках необходимо добавить условие и выбрать этап, на которые будет автоматически отправлена карточка после выполнения условия:

      Триггер “Редактировать тэги” также полезен при автоматизации воронки продаж

      В настройках необходимо выбрать условие и среди действий: добавить тэг или убрать его:

      Триггер “Завершение задачи” завершает все задачи карточки. Которые были заданы не завершены в указанном поле:

      Триггер “Создание анкеты” используется для отправки клиенту анкету о сделке:

      Триггер “сменить ответственного” меняет ответственного для определённого поля:

      Триггер Изменить поле автоматически меняет значения поля после перехода на этап, в котором и расположен триггер:

      Триггер ”Удалить файлы” удаляет файлы, которые были прикреплены к карточке до данного этапа:

      Также стоит отметить, что в “неразобранном” количество триггеров заметно меньше, это происходит из-за того, что в неразобранном нельзя создать сделку можно только создать заявку:

    • Salesbot

      Salesbot это инструмент для автоматизации общения с клиентом и продвижения карточки сделки

      Для создания Бота “Приветствие” нам необходимо перейти на этап “Неразобранное” и выбрать в триггерах Salesbot:

      После этого необходимо настроить бота, установить условие его срабатывания и время работы и нажать на функцию “Создать нового бота”:

      После этого будет доступна возможность выбрать шаблон бота либо создать его самостоятельно:

      Настраивать бота самостоятельно можно построением веток общения со следующими функциями:

      При этом Функция “Отправить сообщение” даёт команду боту отправить сообщение клиенту. Функция “Внутреннее сообщение” отправляет сообщение менеджеру. Функция “Прерыватель” позволяет замедлить бота после какого-нибудь вопроса.

      Функция “Выполнить действие” даёт на выбор некоторое количество функций очень сходных с триггерами.

      Функция “Условие” позволяет выполнить следующий за ней шаг при соблюдении устанавливаемых одного или нескольких условий:

      Функция “Валидатор” применяется для фильтрации сообщений от пользователя(Оно может быть таким же как и при функции “Условие", так и содержать другой функционал: фильтрация по длине и по регулярным выражениям):

      Функция “Перейти на другой шаг” может отправить с одного шага ветки общения с ботом на другой:

      Так же у настройщика всегда есть возможность ввести свой код и запустить бот.

      Функция “Распределение” позволяет боту выполнять действия последовательно одно за другим:

    • Salesbot без Digital pipeline:

      Для создания Salesbot необходимо перейти в раздел ”Настройки” в раздел “Чаты и мессенджеры” и создать нового бота в списке:

      Далее есть возможность выбора из шаблонов и создания нового бота:

      • Далее можем создать приветственное сообщение:

      Нужно также обратить внимание что при вводе в сообщение квадратных скобок появляется возможность вставить поле контакта в текст сообщения автоматически. Также доступна возможность прикрепления файлов к сообщению.

      Поддерживаемые форматы файлов:

      Далее, после создания бота необходимо настроить для каких сделок в воронке продаж он именно и время его работы:

    • Marketingbot

      Для создания Marketing bot необходимо выбрать режим динамической сегментации. Для этого необходимо в настройках перейти в “Общие настройки” и включить функцию товары и периодические покупки, в периодических покупках выбрать тип “Динамическая сегментация”:

      После этого в разделе списки появиться список “Товары”. Необходимо добавить в данный список категории как показано в главе ”Каталоги и списки” раздела “Фукционал” данной инструкции.

      После заполнения можно приступить к сегментации в разделе “Покупатели”:

      Для создания сегмента ему также необходимо придумать условие или условия(Важно:Условия,расположенное в одном блоке выполняются через “и”,а в разных через “или”):

      После настройки названия и условий необходимо также задать действие, которое будет распространяться на данный сегмент покупателей:

      Так же можно создать маркетинг бота как действие для этого сегмента:

      При создании сегмента “Дисконтная карта” таже есть возможность создания маркетинг бота с функцией отправки дисконтной карты:

      Как видно на изображении, у бота есть не только возможность отправки дисконтной карты но и специальное условие “При добавлении покупателя в сегмент” доступное для всех маркетинг ботов.

    • Сделки

      Сделка-это карточка, которая проходит всю воронку продаж от этапа “неразобранное” до этапа “реализовано” или “нереализованное”:

      При этом в проекте не может быть более 50 несовершённых сделок.

      Есть три вида создания сделки: создание новой карточки в воронке продаж, создание сделки из базы контактов, создание из подключённого источника.

      При создании новой карточки в воронке продаж можно вопользоваться двумя способами: быстрое добавление(не требует много информации) и добавление через “новая сделка”:

      Внешний вид карточек можно менять через кликнув на кнопку “ещё” и выбрав функцию “Внешний вид карточки”

      Удалить сделку можно через корзину или дополнительные опции в чате общения:

      Для восстановления удалённых карточек необходимо расположить все карточки в виде списка и настроить фильтр на удалённые:

      Для создания сделки из списка контактов необходимо перейти в “контакты” через меня “списки”

      Далее необходимо найти контакт и во вкладке сделки создать новую:

      Созданная сделка попадёт в этап неразобранное.

      Создание сделки через источник можно просмотреть в разделе “Источники сделок” главе “Телеграм” инструкции.